Der päpstliche Ermittler «Der Schatten» muss untersuchen, ob dem Begnadigungsersuchen des Malers Caravaggio Folge geleistet werden soll. Er heftet sich an die Fersen des Künstlers, der die Wahrhaftigkeit des Evangeliums unter den Ärmsten fand und in seinen Gemälden zelebriert – zum Missfallen der Kirche.